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Plani

PLANIFICACION FINANCIERA

 

1 - ¿A que edad le gustaria retirarse?

2 - ¿Donde tiene pensado retirarse?

3 - ¿Que ingresos necesitara? (En dolares)

4 - ¿Sabe de que fuente provendran?

5 - ¿Tiene otros objetivos financieros?

6 - ¿En que le gustaria invertir sus ahorros?

7 - ¿Que tipo de riesgo le gusta asumir?

8 - ¿Sabe que en caso de fallecimiento la familia hereda las deudas?

9 - ¿Tiene usted un plan de reemplazo de ingresos para su familia en caso de incapacidad o fallecimiento?

10 - ¿Que ingresos necesitara? (en dolares)

11 - ¿Durante cuanto tiempo?

12 - ¿Que orden de prioridades establecera a la hora de comenzar a resolver?

13 - ¿Cuanto esta dispuesto a ahorrar mensualmente para resolver los puntos anteriores?

14 - ¿Con quien consultaria para armar su propio plan?

15 - ¿Tiene usted algun plan de Seguro de Vida?

16 - ¿Sabe cuanto cubre? ¿y en que compañia lo tiene? responder en caso afirmativo

17 - ¿Sexo?

18 - ¿Estado Civil?

19 - Fecha de Nacimiento

20 - ¿Tiene personas a su cargo?

21 - ¿Fuma?

22 - ¿Tiene vivienda propia?

23 - ¿Esta asegurada?

24 - ¿Aceptaria ser contactado por un Asesor Financiero Personal para tratar estos temas en forma personal? En caso afirmativo por favor indique su nombre y telefono o e.mail

25 - En caso negativo ¿Porque no esta interesado?

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